ليلى تعيش في حي السيدة زينب، دعتها إحدى السيدات إلى قصرها وقدمتها لخطيبها الضابط الشاب وحيد على أنها ابنة الباشا درويش باشا، تنبهر ليلى بالقصر والحفل المقام به وبعد مضى فترة تتحول ليلى إلى بنت ذوات، يتعلق قلب وحيد بليلى، يتقدم وحيد لخطبة ليلى من والدها المزعوم درويش باشا لكنه يكتشف حقيقتها.